Hoe zit het met de ontwikkelingsstatus van de binnenlandse PCB-markt

(1) Het vasteland van China is de regio geworden met de snelste groei in de wereldwijde PCB-outputwaarde en high-end product HDI

De PCB-industrie is wijd verspreid over de hele wereld. Ontwikkelde landen in Europa en de Verenigde Staten begonnen al vroeg, ontwikkelden zich en maakten volledig gebruik van geavanceerde technologie en apparatuur, dus de PCB-industrie heeft zich met sprongen ontwikkeld. Sinds de late jaren 1990 heeft Azië, met name China, voortdurend buitenlandse geavanceerde technologie en apparatuur geïntroduceerd met zijn voordelen op het gebied van arbeid, middelen, beleid en industriële agglomeratie, en is het de regio geworden met de snelste groei in PCB-outputwaarde ter wereld. Azië, met name het vasteland van China, is een nieuw patroon van productiecentra.

Vanuit het perspectief van het ontwikkelingspad van de PCB-industrie heeft de wereldwijde PCB-industrie de afgelopen jaren drie industriële overdrachtsprocessen meegemaakt. De eerste overdracht was van Europa en de Verenigde Staten naar Japan, de tweede was van Japan naar Zuid-Korea en Taiwan, en de derde was van Zuid-Korea en Taiwan naar het vasteland van China.

(2) De PCB-productstructuur op het vasteland van China wordt voortdurend geoptimaliseerd en de HDI-markt heeft een sterk ontwikkelingsmomentum

Volgens openbare informatie zijn onder de vele PCB-producten op het vasteland van China in 2020 meerlaagse platen de producten met de grootste uitvoerwaarde, goed voor 44,86% van de uitvoerwaarde. Het marktaandeel van HDI-board en flexible board nam snel toe en de outputwaarde was goed voor respectievelijk 17,34% en 17,37%. Naarmate de PCB-toepassingsmarkt zich ontwikkelt in de richting van intelligentie, dunheid en hoge precisie, zal het aandeel van high-tech HDI-platen met hoge toegevoegde waarde, flexibele platen en verpakkingssubstraten in de PCB-industrie verder toenemen en de ontwikkeling van de downstream-vraag zal blijven toenemen De optimalisatie van de PCB-marktstructuur bevordert de snelle update en ontwikkeling ervan.

De bouw van 5G-infrastructuur begon snel in 2019 en tegen het einde van 2019 had China meer dan 100.000 5G-basisstations gebouwd. In het 5G-tijdperk zal een reeks downstream-industrieën zoals smartphone-upgrades, de opkomst van het Internet of Things en de toename van de complexiteit van auto-elektronica meer ruimte innemen voor radiofrequentiecircuits in 5G mobiele telefoons, en moederborden van mobiele telefoons en andere componenten zullen worden gecomprimeerd tot meer ruimte. De kleinere vormfactor met hoge dichtheid maakt het pakket compleet, waardoor HDIs dunner, kleiner en complexer worden. Naast smartphones zullen ook andere consumentenelektronica en IoT-toepassingen de snelle toename van de vraag naar high-end HDI- en RF-boards stimuleren.

De huidige trend van de algehele consumentenelektronica is om zich te ontwikkelen in de richting van hoge intelligentie, dunheid en draagbaarheid, en deze ontwikkelingstrend heeft de vereisten voor PCB-producten in consumentenelektronica voortdurend verhoogd. Volgens openbare informatie is het grootste PCB-product in mobiele terminals HDI-karton, dat goed is voor meer dan 40%. Op dit moment promoot mijn land krachtig consumentenelektronicaproducten zoals 5G mobiele telefoons en computers. Het is te verwachten dat high-end HDI-producten in de toekomst snel zullen toenemen. De trend van hogere integratie, lichter gewicht en meer ruimtebesparing van componenten in mobiele terminals zal de upgrade en ontwikkeling van HDI-boards en RF-boards verder bevorderen.

(3) De pcb-downstream-toepassingsmarkt op het vasteland van China is wijd verspreid en genereert een continue impuls

De ontwikkeling van downstream-industrieën is de drijvende kracht voor de groei van de PCB-industrie. Op dit moment omvat de PCB downstream-toepassingsmarkt op het vasteland van China voornamelijk communicatie, consumentenelektronica, computers, netwerkapparatuur, industriële besturing, medische, auto-elektronica, ruimtevaart en andere gebieden. Als een van de vestigingen met het sterkste ontwikkelingsmomentum in de PCB-markt, blijven HDI-platen worden gebruikt in downstream-markten. Op dit moment worden HDI-producten voornamelijk gebruikt in mobiele telefoons, notebookcomputers, auto-elektronica en andere digitale producten, waaronder mobiele telefoons het meest worden gebruikt. In de afgelopen jaren heeft het ontwikkelingsmomentum van RF-boards ook een goede trend laten zien. Hoge integratie en flexibiliteit bepalen de hoge toepasbaarheid van RF-platen, die kunnen worden toegepast op verschillende producten van verschillende afmetingen. Momenteel worden meestal kleine consumentenelektronica gebruikt. , zoals mobiele telefoons, hoofdtelefoons, camera's en andere producten.

Met de officiële uitgifte van commerciële 5G-licenties is de 5G-constructie een fase van snelle ontwikkeling ingegaan en de toekomstige marktvraag naar meerlaagse boards en hoogfrequente high-speed boards voor communicatie is enorm. Tegelijkertijd promoot mijn land momenteel krachtig de ontwikkelingsstrategie "Internet +". Nieuwe technologieën en nieuwe producten blijven opkomen, opkomende technologieën zoals cloud computing en big data blijven innoveren en nieuwe generatie slimme producten zoals AI-apparatuur en autonoom rijden blijven zich ontwikkelen, wat de consumptie krachtig zal stimuleren. De snelle ontwikkeling van PCB-toepassingsmarkten zoals elektronica en auto-elektronica, de krachtige promotie van 5G mobiele telefoons heeft ook de update en upgrade van HDI-borden bevorderd en de snelle ontwikkeling van de HDI-markt bevorderd.

(4) De regionale structuur van PCB's op het vasteland van China is aangepast en de multiregionale gecoördineerde ontwikkelingstrend is opmerkelijk

Het grootste deel van de PCB-industrie is gebouwd rond de geconcentreerde gebieden van downstream-industrieën die ermee verband houden. Een dergelijke distributie kan aan de ene kant transportkosten besparen en aan de andere kant effectief gebruik maken van de talentbronnen van downstream-industrieën. De binnenlandse PCB-industriebedrijven zijn voornamelijk verdeeld in de Pearl River Delta, de Yangtze River Delta en de Bohai Rim en andere regio's met sterke economische voordelen, locatievoordelen en talentvoordelen, met een clusterontwikkelingsmodel. Echter, getroffen door de stijgende arbeidskosten in de afgelopen jaren, hebben sommige PCB-bedrijven geleidelijk hun productiebasissen verplaatst naar gebieden in het binnenland, zoals Hubei, Hunan, Anhui, Chongqing en andere regio's, om de operationele druk veroorzaakt door stijgende arbeidskosten te verlichten.

In de toekomst kan een situatie van gemeenschappelijke ontwikkeling in de Pearl River Delta, de Yangtze River Delta, de Bohai Rim en de centrale en westelijke regio's worden gevormd. De gemeenschappelijke ontwikkeling van meerdere regio's zal de arbeidskosten volledig verlagen en tegelijkertijd het probleem van groene ontwikkeling tot op zekere hoogte oplossen, wat bevorderlijk is voor de langetermijnontwikkeling van de PCB-industrie. ontwikkelen.

(5) De HDI-markt op het vasteland van China is schaars en binnenlandse fabrikanten bieden ontwikkelingsmogelijkheden

Sinds 2019 is de overheid sterk voorstander van de bouw van 5G-basisstations en is het aantal basisstations groter dan dat in het 4G-tijdperk. De massale bouw van datacenters, 5G en AI zal de vraag naar high-end PCB's doen toenemen. Hoewel de autosector dit jaar tijdelijk is afgeremd door de epidemie, zullen autonoom rijden, V2X-communicatie en auto-elektronica de vraag naar elektronische PCB's voor auto's snel doen toenemen. In termen van consumentenelektronica, aangezien de integratie van chips in 5G mobiele telefoons hoger is dan die van 4G mobiele telefoons, zal de gewone HDI van traditionele Android mobiele telefoons worden geüpgraded naar high-end HDI, zoals derde orde, vierde orde of Any Layer HDI, en HDI-upgrades worden gesuperponeerd. Het herstel van de zendingen van consumentenelektronica zal de drijvende kracht worden achter de voortdurende toename van het aandeel PCB's dat in consumentenelektronica wordt gebruikt. De vraagtrend voor hogere integratie, lichter gewicht en meer ruimtebesparing in mobiele terminals heeft de upgrade van HDI op het moederbord van mobiele telefoons verder bevorderd. 5G-consumentenelektronica, communicatie en auto-elektronica hebben de groei van de high-end HDI-vraag gestimuleerd.

De aanbodgroei van de binnenlandse high-end HDI-markt is echter traag. Aan de ene kant vereist de HDI-productielijn vanwege het kapitaal en de technische barrières van nieuwkomers een grote hoeveelheid kapitaalinvesteringen, zoals de aankoop van apparatuur, en vereist ook een lange periode van technologieaccumulatie, dus de instapkosten van nieuwe fabrikanten zijn relatief hoog. , is het moeilijk voor het aantal fabrikanten om op korte termijn aanzienlijk toe te nemen. Aan de andere kant, voor bestaande PCB-fabrikanten, vereisen tier-upgrades meer productiecapaciteit. Voor de oorspronkelijke productiecapaciteit van low-order few-layer HDI, als high-order multi-layer HDI moet worden geproduceerd, zal de uiteindelijke output output sterk worden verminderd.

Met de snelle ontwikkeling van 5G-constructie is de toekomstige marktvraag naar meerlaagse boards en hoogfrequente high-speed boards voor communicatie enorm. Hoewel sommige fabrikanten hebben geïnvesteerd in het uitbreiden van de productie, kan de groei van de binnenlandse HDI-productiecapaciteit over het algemeen nog steeds niet voldoen aan de snelle groei. eisen. Onder deze omstandigheden zal de binnenlandse high-end HDI-markt de afgelopen jaren een onevenwichtigheid van vraag en aanbod ervaren. Daarom zullen de huidige binnenlandse high-end HDI-fabrikanten enorme ontwikkelingsmogelijkheden inluiden.